公司为综合性投资公司，报告期内公司主营业务为“汽车相关及智能制造”，可细分为五个方面，分别为乘用车汽车制造销售及配套服务、专用车、纺织、智能农装和其他业务。2022年3月，公司放弃参与DYK增资，汽车整车制造业务不再是公司业务架构中重要组成部分，公司正积极寻求“新能源、新材料、智能制造”等领域投资发展机遇。报告期内，DYK与起亚全球同步进化，开启品牌焕新，全年提车15.78万辆（含出口），并积极打造出口汽车生产基地，出口整车3.08万辆，发动机3.92万台，同比分别上涨25%、72%。悦达智行公司销售汽车11,696辆，同比增长47.92%。悦达长久物流603569）公司依托股东资源，积极强化各项经营工作，累计拓展15家新客户，所属子公司悦达格罗唯视、悦达汽车部件、悦达铁运三个子公司保持了同比增长态势。悦达专用车公司围绕市场需求，针对美丽乡村建设，推出1吨和3吨自装卸式垃圾车，凭借技术优势，迅速成为当年的爆款产品。市场拓展方面，坚持“直销+经销”，拓宽销售渠道，紧盯重点区域、重点市场和重点客户，深耕江苏市场，积极开拓海外市场，巩固其他市场，成立PPP项目组，积极寻求与环卫服务企业的合作。全年实现开票销售673辆，同比增长6.49%。研发创新方面，全年完成3吨自卸式餐厨车、垃圾桶运输车、新款8吨多功能洗扫车、新款电驱动抑尘车及冷藏车等新车型的研发，全年获得授权专利50件。报告期内，悦达纺织坚持以市场为导向的新产品开发，突出高品质、差异化，深挖细分市场。纱线方面，坚持高端针织纱线市场定位，打造培育ECDP、舒弹丝、含棉涡流纺、中粗支皮马棉等四大细分市场冠军产品，特色纱线万元，平均毛利率较其他自产纱线个百分点；面料方面，重点围绕色织、功能成品，强化产销联动，特色面料实现销售676.35万米，实现销售收入4,729万元，平均毛利率较常规面料提高4个百分点。射阳项目高效率推进，一期5.3万锭工程已投入试生产；欧化印染项目2021年6月底投入试生产，累计产量达360万米，12月份首次突破百万米。报告期内，悦达智能农装公司研发创新进展迅速，全面推出功率覆盖25-240马力、12个系列产品21款国四样机，为2022年度国家政策切换奠定产品基础。不断推进技术攻关，重型拖拉机YR、YK系列同步器换挡、CAN总线技术升级已实现小批装机，自主研发的YN、YQX系列动力换挡拖拉机已完成性能测试并开展田间试验。出口业务显著提升，面对2021年全球疫情持续影响、海运舱位难求、运费居高不下的复杂环境，全年实现外销1,503台，同比增长110.5%，通过整合产品资源，借助丰收型拖拉机以及新品HST254拖拉机，成功打开美国等市场。报告期内，威马悦达公司实现营业收入1,690.63万元。市场开拓方面取得明显进展，在原有合作伙伴的基础上，新开发了意大利（长沙）熙迈、大连亚明、柳州方盛、中信戴卡、德国霍夫勒等优质客户。2021年度共申报专利24项，其中发明专利5项，实用新型19项。成功获批国家高新技术企业。公司持股70%的西铜公司于2021年9月14日收费期限到期，正在清算，报告期内实现营业收入2.31亿元，净利润亏损0.81亿元。徐州通达公司正在清算。公司持股21%的京沪公司，正在实施改扩建，报告期内实现营业收入18.19亿元，净利润亏损1.01亿元。公司持股25%的悦达集团财务公司实现营业收入10,311.77万元，净利润6,356.80万元。公司持股40%的悦达融资租赁公司实现营业收入25,169.29万元，净利润3,632.93万元。据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。但产能过剩一直是汽车行业较为隐忧的话题。据乘联会统计，截止2021年底，全国乘用车产能合计4,089万辆，产能利用率为52.5%。虽然比2020年的48.5%提高4%，但还是处于产能严重过剩的区间。近年来，随着我国汽车保有量的攀升，汽车金融、维修保养、二手车、汽车保险等汽车服务相关产业需求也日趋增多，我国汽车服务相关行业正迎来快速增长。2021年中国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。根据德勤对汽车后市场的分类显示，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场，其余的维修保养、二手车、汽车保险、汽车用品和汽车租赁分别占汽车后市场的19%、18%、16%、15%和2%。由于受到国六标准实施、原材料成本高位运行、物流市场运费维持低位、房地产开发投资增速持续收窄、“能耗双控”政策频出、疫情防控及部分地区有序限电等多重因素的影响，我国专用车市场自2021年7月起月度销量连续多月同比大幅下滑。2021年1-11月，我国六大类专用汽车及普通自卸汽车累计销量为173.5万辆，同比下降5.30%。在整个行业需求低迷之下，与传统燃油专用车市场销量的惨淡相比，我国新能源专用车市场表现强劲，新能源专用车2021年1-12月市场销量16.07万辆，同比增长137%。2021年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低为一季度57.1。这表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。2021年，我国纺织业线）消费市场销售良好，内循环畅通。据国家统计局数据，2021年我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额为13,842亿元，同比增长12.7%，网络穿着类零售额同比增长8.3%。2021年，受到世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求等因素影响，我国纺织行业出口实现较快增长，增速明显超过疫情前水平，出口总额创下历史新高。据中国海关数据，2021年我国纺织品服装出口3,154.7亿美元，同比增长8.4%，其中，纺织品出口1,452亿美元，同比下降5.6%；服装出口1,702.6亿美元，同比增长24%；出口创历史同期最高纪录。2021年，拖拉机产量提高，大型拖拉机产量9.86万台，同比增长18.9%。中型拖拉机产量31.31万台，同比增长4.1%。小型拖拉机产量18.7万台，同比增长2.2%。同时，农业机械贸易顺差扩大，为57.26亿美元。根据中国海关数据，2021年农业机械出口总额较于2020年同期增长19.6%，其中拖拉机出口总额较于2020年同期增长37.3%；农业机械进口总额相较于2020年同期下降了20.2%，其中收获机械较于2020年同期下降30.3%，拖拉机增长48.4%。公司参股的DYK是由韩国起亚株式会社、本公司、东风汽车600006）集团有限公司共同组建的中外合资乘用车制造企业，总部位于江苏盐城。2021年12月，东风汽车集团有限公司将其持有的股权通过公开挂牌方式转让给江苏悦达汽车集团有限公司。转让完成后，DYK股权结构转变为韩国起亚株式会社、本公司、江苏悦达汽车集团有限公司共同持有。自2018年起，国内新车销量首次出现下滑，结束了十余年的快速增长，进入变革阶段。未来中国乘用车市场将进入微增长的存量阶段，除了用户对乘用车产品技术升级期待外，行业也出现了产业链价值向后转移的特征，下游出现新兴市场机遇。为了更好地提供乘用车销售及配套服务，公司全资子公司悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，对传统4S店服务进行了升级。在配套汽车物流业务部分，公司控股子公司悦达长久物流公司依托股东资源优势汽车服务，在服务DYK的同时不断拓展其它主机厂业务，并延伸发展了快递、环卫等非汽车物流业务。公司参股的悦达融资租赁公司从事汽车金融业务，主要服务对象包括DYK等公司。公司全资子公司悦达专用车公司主要产品包括后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等在内的专用车。其中主导产品后压缩式垃圾车引进日本先进技术，性能达到国际先进水平。此外，多功能扫洗车性能处于国内领先水平，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。公司全资子公司悦达纺织是悦达投资旗下一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。公司成立于2003年7月，经过10多年的发展，已形成年产2.8万吨中高档纱线（精梳、紧密纺、涡流纺）、1,800万米中高档家纺面料、400万套（件）家纺制品、2,880万米印染面料及医用纺织品生产加工能力。公司控股子公司悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。公司主导产品拖拉机功率覆盖16-260马力，是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。公司产品销售区域遍及国内三十多个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等国家和地区。作为一家综合性投资公司，除上述主营业务占比较高的业务外，涉及行业还包括高端机床加工、公路运输等。一直以来公司保持多元化发展方向，投资风险分散，在配置拥有稳定现金流回报的资产同时，也布局了符合国家“十四五”规划的新兴产业。未来公司将积极寻求新能源、新材料、智能制造等领域投资发展机遇，为公司长远发展培育新增长点。公司控股股东悦达集团为国有企业，实力强劲，多年名列中国企业500强，品牌价值超500亿元，为公司发展提供了有力支持。公司属于综合性投资公司，经营范围涵盖乘用车、专用车、纺织、智能农装等多个行业。公司保持多元化经营模式，投资风险分散，现金流稳定。公司控股的悦达智能农装公司、悦达专用车公司、悦达智行公司、悦达长久物流公司等企业，市场潜力大；同时积极参与新能源、新材料、智能制造等领域投资，保持稳定的长期收益预期，为公司发展提供持续动力。公司关注行业变革，瞄准市场潜在需求，加强研发队伍建设，加快产品转型升级，在乘用车、专用车、智能农装领域掌握核心技术，以产学研结合的方式，抢抓发展机遇，提升产品市场竞争力。公司通过多年的经营积累，培养大批优秀的技术创新和经营管理创新人才，组建水平高、宽视野、理念先进的经营管理决策团队。同时，公司积极推动体系化和数字化管理转型，突出培育各层级人员的体系化管理理念和PDCA工作方法，并且通过大数据分析应用改变传统的经验式和碎片化管理模式，力求实现向大数据管理的转型。报告期内公司营业收入3,886,938,761.96元，同比增长28.47%。汽车服务业是在汽车价值链中连接生产和消费的支持性、基础性业务及这些业务的延伸业务。在一个成熟的汽车市场中，除去汽车整车利润后，汽车的销售利润占整个汽车业利润的20%左右，零部件供应利润占20%左右，而50-60%的利润是从服务中产生的。汽车服务业已成为国外汽车制造商的主要利润来源，也成为汽车产业可持续发展的重要支柱。随着我国私人汽车保有量持续增长，汽车服务市场的发展空间将日益扩大。为力争2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”的目标，当前我国新能源汽车产业的发展已经确立了以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、驱动电机和动力电池为“三横”的“三纵三横”布局。近期，从中央到地方层面陆续出台了多项新能源汽车扶持政策，新能源专用车预计未来1-3年内有望实现高增长及新车和保有量占比的双提升，物流车、环卫车、工程车已经成为未来新能源车可持续发展的突破点。2022年，纺织行业经济运行仍具备稳中向好的条件和基础，但发展形势的复杂严峻性不容忽视。一方面，我国宏观经济总量已突破110万亿元大关，长期向好的基本面和构建“双循环”新发展格局的有利条件没有改变，随着国家“六稳”“六保”工作扎实推进和一系列保民生、促消费、扩内需的政策组合效果释放，纺织行业将立足于强大多元的内需市场，不断巩固先进制造优势，积极把握绿色低碳转型、“冰雪经济”、“国潮当道”等新时尚契机，在内需市场中获得广阔的发展空间和丰富的创新源动力。但另一方面，全球疫情目前仍在持续演变，经济复苏面临着就业改善势头减弱、通货膨胀高企等多重压力，发达经济体货币政策预期持续收紧，将对市场消费能力及消费信心形成负面制约。近年来我国农机装备再次进入上升周期。随着国家农业生产结构的调整、农户经营规模的不断扩大和农机实施国四排放标准，农业机械正朝着大型化、智能化和高效化的趋势发展。用户对于农机产品的需求也不再仅仅停留于“性价比高、耐用”的层面，而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此，为满足用户多样化的需求，农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。农业生产方式的改变和用户需求的升级也带动了农机存量更新需求的上升。与此同时，工程机械行业巨头集体跨界入局农机市场，或带来行业发展变局。国家能源局发布2021年全国电力工业统计数据。截至2021年12月底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。2021年10月，国务院发布《碳达峰行动方案》，要求全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。公司发展战略是聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业布局，寻求相关领域投资发展机遇。同时，公司将继续推进专用车、纺织、智能农装等传统产业转型升级，狠抓项目突破、提质增效，整合内外部资源，不断提升公司盈利能力和经营规模，以促进高质量发展。此外加大引进高层次人才的力度，深化人事、考核、分配改革，通过改革与机制创新，激发企业活力。悦达智行公司将强化管理能力，提高公司4S店运营水平，针对所属各店发展态势的不同，以提升售后产值、开拓大宗业务为核心，实行差异化的管理模式。进一步拓宽销售渠道，打造多元化销售路径，深化运营模式探索。积极拓展跨行业合作，开展异业联盟销售活动；与悦达智行公司体系外起亚专营店进行资源整合，开展出租车、教练车等大宗业务；寻求国内知名汽车销售平台合作，开展大宗业务车辆“双向终端销售业务”。悦达长久物流公司围绕汽车物流和邮政物流，在现有业务做实做强的基础上，进一步促进业务转型，确保新业务拓展取得突破；积极对标长久物流管理体系，深入实施降本增效，提升公司核心竞争力，增强公司抗风险能力，促进物流产业高质量发展。强化自营车队管理，优化运营线路，加大成本管控；利用长久物流资源，加大网络业务市场开拓，提高装载率和收益率；加强承运商管理，优化业务管理流程，提高运营效能；维护好现有业务单位合作关系，深挖潜力，提升销售和利润。悦达专用车公司将强化网络管理，年度新开发经销商10家，对标同行企业，改善经销商管理方案。加强重点市场调研，协助地方政府制定专属化车辆配备方案，引导地方政府采购产品。加强与业内大型环卫服务公司深度合作，利用企业自身资源优势，共同推进中标重点市场的环卫服务项目，获取批量车辆采购订单；与行业内产品互补厂家进行合作，资源共享，共同获取订单。产品研发方面，按照“聚焦精品做减法，积极发展新能源”的思路促进产品提档升级。通过做“减法”聚焦垃圾收运系列、道路清扫保洁系列、物流运输系列；围绕国家政策鼓励方向，从传统的环卫专用车研发制造逐步向电动化、智能化转型。悦达纺织将加强自主核心技术培育。遵循“绿色、低碳、再生、健康、智能”研发方向，重点实施静电纺保健纺织品产品开发及产业化、超柔双丝光色织大提花面料的开发及产业化、低碳环保聚乳酸面料关键技术研发及产业化、军工产品研发等六个关键课题技术攻关项目。放大特色产品优势，确保纱线“五类”特色产品销售占比达50%，功能性新产品销售1,500吨以上；确保成品面料占比达15%，特色产品销量占比达45%；印染围绕超柔、超光泽、超手感、超色彩“四超”产品，全力打造核心优势，特色品种销量占比50%以上。实施传统业务“智改数转”，推进智能化转型升级项目，促进企业转型升级。悦达智能农装公司将聚焦产品研发，提升产品质量。加快YL电动拖拉机以及YS出口机型等系列产品市场投放；推动重型拖拉机YR180-220、YK200-260系列技术升级以及产品质量改进工作；通过研发设计改进从根源上提升产品质量；强化重要技术攻关工作，力争在CVT、动力换档及动力换向、CAN总线技术、同步器等应用上取得实质性进展。进一步拓展市场，深度挖掘市场潜力，加快市场网点开发，增加有效经销网点数量；推进大拖以及重拖承包销售，创新机制，发力江浙及新疆市场。新能源是国家扶持发展的战略性新兴产业，是全球“双碳”大背景下构筑发展新优势的低碳绿色产业，是盐城重点推进的主导产业。盐城系江苏省国土面积最大、海岸线最长、沿海滩涂最广的城市，也是国家海上风电产业区域集聚发展首批试点城市和全国首批新能源示范城市。考虑到盐城市具有丰富的风光资源，公司决定与江苏盐城港实业发展集团有限公司成立新能源合资公司，依托盐城当地丰富的资源，进入风电、光伏发电等领域。同时，公司也在新能源产业链储能、电池新型正极材料等环节进行投资。威马悦达公司将继续深耕翻新改造业务，关注技术要求高、利润率高的进口设备改造业务。围绕新能源汽车零部件加工，开发有市场竞争力的新产品（专机、加工中心等）。进一步拓展工业服务，为其他国外机床厂商提供技术、人员支持；为客户设备提供长期现场整体服务。同时增加进口贸易，争取进口机床及零部件产品的国内代理。公路收费方面，西铜公司经营期满，主要工作是依法做好清算工作。京沪公司围绕道路改扩建，建设智慧交通，提升管理体系和管理能力。1.市场风险。棉纺行业受到东南亚、南亚等国家、地区竞争性产品的冲击，国内用工、原材料等要素成本上升，致使产品订单不足或压库；家纺行业已形成品牌龙头企业占据中高档市场的格局，技术创新能力、市场竞争能力、行业整合能力制约后来者的突破；汽车服务行业受到汽车销量增速放缓、新冠疫情等因素的影响，行业竞争逐步加剧，市场对汽车服务企业的获客能力和服务能力提出了更高要求。2.经营风险。悦达智能农装公司处于向大马力拖拉机推进阶段，存在市场开拓风险；悦达专用车公司受到上游原材料钢材价格上涨及政府采购支出下滑等因素的影响，盈利能力存在下降的风险。3.投资风险。公司目前正处于产业转型阶段，新投资的新能源、新材料等相关领域项目需要

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